SINOPSIS:
Una nit va entrar una bruixa a l'habitació de Nicolau, va agitar la seva escombra, va llançar unes paraules incomprensibles i va sortir sense donar més explicacions. L'endemà la seva mare va despertar Nicolau amb un crit com una campanada que anuncia l'anada al col·legi, el va arrossegar fins al bany, li va donar d'esmorzar i el va acomiadar a la porta de la casa. Nicolau, refilant els bigotis, va observar com, ell mateix, creuava el llindar per anar-se a classe, i en aquest moment va descobrir que alguna cosa anava molt malament: havia quedat atrapat en el cos del seu gat Leonardo, i el seu gat acabava de portar-se el seu cos al col·legi. El nostre protagonista, assumeix la seva nova condició, i després d'acabar la seva migdiada, decideix anar a explorar la vida des de la perspectiva felina. Es troba amb el gos del veí, amb uns gats malcarats, amb la seva mare felina que el rep amb gelada indiferència, i en cada trobada, va descobrint que cada un té els seus propis problemes i alegries particulars. Aquest viatge, d'un dia, en el cos del gat ens mostra un nen amb una enorme sensibilitat per descobrir els aspectes importants en la vida de l'altre i amb una aguda intel·ligència per identificar els sentiments que es desperten amb cada descobriment.
